紫易保是專為保險行業(yè)人員打造的高效辦公工具，聚焦客戶記錄與管理核心需求，整合溝通記錄、團隊成單查詢、微店宣傳分享、業(yè)績管理等功能，支持車險一鍵續(xù)保與客戶生日提醒，全方位助力保險代理人展業(yè)營銷，讓客戶維護與團隊協(xié)作更便捷高效。

軟件功能

1、客戶管理與溝通記錄

存檔客戶信息，記錄每次溝通詳情。

2、團隊成單情況查詢

實時查看團隊業(yè)績與成單動態(tài)。

3、微店宣傳推廣分享

一鍵分享微店，便捷推廣保險產(chǎn)品。

4、業(yè)績與團隊管理

跟蹤個人及團隊業(yè)績，管理成員情況。

5、車險續(xù)保、生日提醒

一鍵續(xù)保車險，發(fā)送提醒短信維護客戶。

軟件特色

1、垂直適配保險展業(yè)需求

完全圍繞保險代理人工作場景設計，從客戶管理到業(yè)績追蹤、產(chǎn)品推廣，覆蓋展業(yè)全流程，無需額外工具即可滿足核心工作需求。

2、客戶管理全流程覆蓋

不僅記錄客戶基礎信息與溝通內容，還通過生日提醒、續(xù)保提醒等功能實現(xiàn)客戶長期維護，助力代理人建立穩(wěn)定客戶關系。

3、團隊協(xié)作高效透明

實時同步團隊成單情況與成員業(yè)績，方便管理者統(tǒng)籌規(guī)劃，也讓團隊成員清晰了解工作進度，提升協(xié)作效率。

4、營銷推廣輕量化便捷化

內置微店功能，保險產(chǎn)品可直接一鍵分享至社交平臺，無需復雜排版與制作，降低推廣門檻，擴大獲客渠道。

5、客戶維護智能化省心

自動觸發(fā)客戶生日提醒與車險續(xù)保提醒，支持一鍵發(fā)送短信，減少人工記憶成本，讓客戶維護更及時、更貼心。

軟件亮點

1、展業(yè)效率全方位提升

整合多維度辦公功能，告別多軟件切換的繁瑣，溝通記錄、業(yè)績查詢、推廣分享等操作一鍵完成，大幅節(jié)省工作時間。

2、客戶維護精準觸達

針對性的生日提醒與續(xù)保提醒功能，幫助代理人精準把握客戶維護節(jié)點，提升客戶滿意度與復購率，增強客戶粘性。

3、團隊管理數(shù)據(jù)可視化

以清晰的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)團隊成單與個人業(yè)績，無需手動統(tǒng)計，讓管理決策更有依據(jù)，也激勵團隊成員明確目標、高效推進工作。

4、操作簡單上手無門檻

界面設計貼合保險從業(yè)人員使用習慣，核心功能入口直觀，無論是資深代理人還是行業(yè)新人，都能快速熟練操作，即刻提升工作效率。

紫易保怎么登錄賬號

1、在使用協(xié)議隱私政策彈窗中點擊同意按鈕，進入登錄頁面。

2、在登錄頁面填寫手機號，勾選協(xié)議后，點擊發(fā)送驗證碼。

3、在驗證碼輸入框中填寫收到的驗證碼，點擊登錄完成賬號的登錄操作。

軟件點評

紫易保是保險代理人的專屬辦公利器，精準契合保險展業(yè)的核心需求，從客戶管理、團隊協(xié)作到營銷推廣、客戶維護實現(xiàn)全流程覆蓋。功能實用且操作便捷，有效提升展業(yè)效率與客戶維護質量，是保險行業(yè)人員提升工作成效的靠譜選擇。

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